新聞專欄
02
7月
六月份中小型銀行受惠大行加息 市佔率升至43.4%創三年新高 上半年現樓按揭減少16.3% 樓花按揭升14.5%

根據經絡按揭轉介研究部最新資料顯示,六月份現樓按揭註冊量錄得6,227宗,較五月份的6,407宗跌2.8%,創去年四月份後14個月以來新低,並連續22個月少於1萬宗水平 (見圖一)。按季度計,今年次季現樓按揭註冊量較首季下跌13%至20,598宗,創五季新低(見圖二)。若按半年計,今年上半年累計現樓按揭註冊量則僅錄44,271宗,較去年下半年的52,861宗減少16.3% (見圖三)。

經絡按揭轉介首席經濟分析師劉圓圓指出,自今年初政府推出收緊按揭措施及「3D稅」壓抑樓市投資需求,物業交投持續放緩,加上其後銀行一度調高新造按揭息率,按揭市場難免持續出現調整。在整體按市萎縮的情況下,預期下半年銀行取態仍積極,屆時或推出更多具競爭力的新盤及白表居屋二手市場(「白居二」)等按揭計劃吸客以爭取市場份額,料可為市場帶來短暫刺激,惟全年現樓按揭市場整體表現將較去年遜色。

對於有大型銀行決定上調3年及4年期定息按揭利率,劉氏估計對市場影響輕微,最主要原因,市場美國加息的步伐最快始於明年,預期港息今年續於低位徘徊,現時市場仍以較具慳息效果的浮息為主流,與定息按揭存在一定距離息差,因此選擇定息業主的比例有限,目前定息按揭佔比僅佔市場3.1%,仍有待普及化。不過隨著美國加息之聲迫近,相信定息按揭市場將會再度轉趨激烈,屆時按息或會配合市況而調整。

中小型銀行受惠加息潮  六月份市佔率達43.4%創三年新高
三月份大型銀行展開加息潮,與中小型銀行之實際按息比較,息差擴大至最多達25點子,吸引客源流向加息步伐較慢之中小型銀行,帶動中小型銀行市場佔有率急升。從經絡按揭轉介數據可見,中小型銀行受惠加息潮,六月份之現樓按揭市佔率按月再增加3個百分點至43.4%,創二○一○年五月後三年新高,至於四大銀行之市佔率連續兩個月下跌,最新錄得只有56.6%,兩者差距進一步收窄(見圖四)。劉氏相信,大型銀行已因應市況調整業務策略,並配合市場需求推出多元化按揭計劃,料有助帶動市佔率重拾升軌。

六月份花旗、永亨排名升兩級   中國工商銀行(亞洲)擠身十大
六月份現樓按揭排行榜十大當中,只有中國銀行(香港)宗數達千宗水平,其排名雖然連續七個月稱冠,惟市佔率連跌三個月至17.3% (1,080宗) (見圖五);匯豐銀行排名第2位,市佔率按月再跌0.8個百分點至15.2% (949宗);恒生銀行市佔率維持13.6% (848宗) 排名第3位;渣打銀行繼續排第4位,市佔率按月增0.1個百分點至10.4% (649宗) (見表一)。
值得注意的是,個別中小型銀行表現進取,當中花旗銀行排名晉升兩級至第5位,市佔率增至4.1% (257宗),創15個月新高;永亨銀行排名亦晉升兩級至第7位,市佔率增至3.4% (211宗),創二○一○年五月後三年以來新高;至於中國工商銀行(亞洲)表現亦不俗,排名躍升六級至第8位,市佔率增至3.2% (199宗),繼去年十一月後,再次擠身十大之列。累計今年上半年現樓按揭排名 (見表二),中國銀行(香港)以市佔率19.4% (8,603宗) 繼續領先;第2位為匯豐銀行,佔16.7% (7,394宗);恒生銀行排第3位,佔14.7% (6,525宗);渣打銀行排第4位,佔12.3% (5,425宗)。

六月份樓花按揭錄706終止兩個月升勢
經絡研究部資料亦顯示,最新六月份樓花按揭註冊量錄得706宗,較五月份的792宗減少10.9%,終止連續兩個月的升勢(見圖六)。當中以「天晉II」錄得208宗最多,佔樓花按揭市場比例近三成;其次為「逸峯」,錄得196宗,佔27.8%,而「尚悅」及「RESIDENCE譽88」則分別錄得112宗及110宗。六月份樓花按揭排名,中國銀行(香港)市佔率按月增加2.1%至26.2%(185宗),連續兩個月稱冠;渣打銀行雖排名第2位,但跌勢持續,市佔率按月再減少4.2個百分點至18.3% (129宗);恒生銀行排名升一級至第3位,惟市佔率跌0.2個百分點至14.4% (102宗);匯豐銀行市佔率亦按月減少2個百分點至14.0% (99宗),排名降一級 (見表三)。

劉氏相信,受《一手住宅物業銷售條例》以及「3D稅」等辣招影響,樓花按揭短期內仍然受壓,市場需時消化相關措施,惟預料年全年樓花按揭註冊量仍較去年優勝。累計今年上半年,樓花按揭註冊量錄得3,789宗,已超越去年下半年3,310宗近14.5% ,若與去年上半年的2,403宗比較,升幅達57.6% (見圖七),按半年度計,今年上半年樓花按揭排名,渣打銀行排第1位,市佔率達23.4% (887宗);中國銀行(香港) 排名第2位,市佔率亦超過兩成,達23.2% (879宗);匯豐銀行排名第3位,市佔率17.0% (643宗);恒生銀行排名第4位,市佔率16.8% (638宗) (見表四)。

(表一)20136月十大銀行現樓按揭市場佔有率


銀行
20136月現樓按揭
按月比較
20135月現樓按揭
市佔率
宗數
排名
/
市佔率
宗數
排名
中國銀行 (香港)
17.3%
1,080
1
19.8%
1,267
1
匯豐銀行
15.2%
949
2
16.0%
1,024
2
恒生銀行
13.6%
848
3
13.6%
870
3
渣打銀行
10.4%
649
4
10.3%
659
4
花旗銀行
4.1%
257
5
3.6%
229
7
大新銀行
3.5%
219
6
3.7%
239
6
永亨銀行
3.4%
211
7
2.3%
146
9
中國工商銀行(亞洲)
3.2%
199
8
1.4%
89
14
中國建設銀行(亞洲)
3.1%
195
9
2.6%
164
8
東亞銀行
2.4%
150
10
3.8%
246
5
總數 (包括10位以外之其他銀行)
 
6,227
 
 
 
6,407
 
 
(按月↓2.8%)
    

資料來源:經絡按揭轉介研究部及土地註冊處

(表二)2013年上半年十大銀行現樓按揭累計市場佔有率

銀行
2013年上半年
2013年上半年
現樓按揭市佔率
現樓按揭宗數
中國銀行 (香港)
19.4%
8,603
匯豐銀行
16.7%
7,394
恒生銀行
14.7%
6,525
渣打銀行
12.3%
5,425
東亞銀行
3.4%
1,499
花旗銀行
3.2%
1,400
大新銀行
2.9%
1,299
中國建設銀行(亞洲)
2.2%
982
永亨銀行
2.0%
883
永隆銀行
2.0%
879
  
44,271

資料來源:經絡按揭轉介研究部及土地註冊處

(表三) 20136月十大銀行樓花按揭市場佔有率


銀行
20136月樓花按揭
按月比較
20135月樓花按揭
市佔率
宗數
排名
/
市佔率
宗數
排名
中國銀行 (香港)
26.2%
185
1
24.1%
191
1
渣打銀行
18.3%
129
2
22.5%
178
2
恒生銀行
14.4%
102
3
14.6%
116
4
匯豐銀行
14.0%
99
4
16%
127
3
東亞銀行
4.1%
29
5
6.4%
51
5
花旗銀行
4.0%
28
6
4.2%
33
6
永亨銀行
3.0%
21
7
2.3%
18
7
大新銀行
2.5%
18
8
0.8%
6
10
中國工商銀行 (亞洲)
2.4%
17
9
0.5%
4
12
交通銀行
1.7%
12
10
2.3%
18
7
總數 (包括10位以外之其他銀行)
706
 
792
 
(按月10.9%)
       

資料來源:經絡按揭轉介研究部及土地註冊處

  (表四) 2013年上半年十大銀行樓花按揭累計市場佔有率


銀行
2013上半年
2013上半年
樓花按揭市佔率
樓花按揭宗數
渣打銀行
23.4%
887
中國銀行 (香港)
23.2%
879
匯豐銀行
17.0%
643
恒生銀行
16.8%
638
東亞銀行
4.4%
165
花旗銀行
2.9%
110
永亨銀行
1.8%
68
交通銀行
1.7%
66
永隆銀行
1.1%
40
大新銀行
1.0%
39
總數
(包括10位以外之其他銀行) 
 
3,789
資料來源:經絡按揭轉介研究部及土地註冊處

(圖一)

(圖二)

(圖三)
                                                                    
(圖四)

(圖五)

(圖六)

(圖七)

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