經絡按揭轉介研究部揭盅2月份本港銀行現樓按揭市佔率排名，結果由中銀(香港)連續6個月穩居首位，市佔率進一步增加至兩成；緊接著是恒生銀行，連續第4個月居第2位，佔14.3%；匯豐銀行上升一級至第3位，佔12.6%，渣打銀行居第4位，佔11.3% (見圖一)。上述四大銀行市佔率進一步擴大，累計佔比58.2%，為去年6月份以來的最大份額，反映大型銀行優勢持續，料稍後可望挑戰六成市場份額。2月份銀行一共承做10,850宗現樓按揭，按月微降5%，經絡預期3月份之有關數據，受到春節假期等季節性因素影響，將持續調整，但受惠於近月新盤紅盤高開及二手物業成交暢旺帶動，4月份之按揭宗數及金額將錄得顯著上升。

隨著春節過後有大銀行首次推出拆息(HIBOR)按揭產品，掀動各銀行爭相加強有關按揭計劃之競爭力，令按揭市場非常熱鬧。經絡按揭轉介研究部資料反映，大銀行推拆息按揭計劃之舉措，對2及3月份的按揭業績及市佔率暫未產生明顯的影響，料該等數據於4月份及往後逐漸浮現；惟預期拆息按揭的競爭力及效益將不只令大銀行受惠，一直以來，中小型銀行亦甚為積極推廣及完善拆息按揭之優惠條款及按息上限等，與大銀行有分庭抗禮之勢，因此，預計未來數月之按揭市佔率將出現較顯著的變動。

2月份第5至10位現樓按揭市佔率排名依次為：第5位星展(香港)，佔5.1%；第6位東亞銀行跳升6級，佔3.4%；永亨銀行亦大幅躍進7級至第7位，佔2.9%；第8位中信嘉華，佔2.8%；第9位工行(亞洲)，佔2.8%；第10位交通銀行，佔2.77%。

此外，1至2月份現樓按揭市佔率首5位為：中銀(香港)居首，佔18.9%；第2位恒生銀行，佔14.5%；第3位渣打銀行，佔12.2%；;第4位匯豐銀行，佔12%；第5位星展(香港)，佔5% (見圖二)。

2010年2月及1月十大銀行現樓按揭市場佔有率

樓花按揭渣打居首

經絡研究部資料顯示，隨著發展商開始推售新盤或貨尾單位，2月份樓花按揭升至350宗，按月大升4倍。1月份樓花按揭繼續由渣打銀行以25.1%之市佔率居首，中銀(香港)居第2位，佔19.4%；第3位恒生銀行，佔16.9%；第4位星展(香港)，佔12.6%；第5位匯豐銀行，佔5.4%。

2010年2月及1月十大銀行樓花按揭市場佔有率

(圖一)

(圖二)

管局最新調查數據顯示，1月份新批出住宅按揭貸款額扭轉連續6個月的跌勢，按月顯著上升22.3%，至295.51億元 (見圖一)，主要是受到二手住宅交投暢旺，帶動相關按揭貸款大增逾31%，達217.77億元。至於新取用住宅按揭貸款方面，仍未擺脫自去年10月份以來的調整局面，按月下調11.8%，至173.39億元 (見圖二)。

經絡按揭轉介首席經濟分析師劉圓圓表示，受到去年底及1月份二手住宅物業成交穩步增長帶動，令1月新批出按揭貸款大幅上揚，而一手住宅按揭貸款額則微增8%，主要是受到發展商去年底放緩推盤步伐影響，而預料2月份受到春節假期因素影響，新批以及新取用按揭貸款額均會出現調整，但春節長假過後，本港樓市及按揭旋即回復熱鬧，新盤價量齊升，預期3月份之新取用按揭貸款顯著回升，更隨發展商陸續推盤而繼續穩步增長。

至於按揭產品方面，拆息掛勾按揭計劃選用比重繼續創新高，1月份升至62.6% (見圖三)，穩居各類按揭產品之首。劉圓圓謂，隨著有大型銀行推出具競爭力的拆息掛勾按揭計劃，推動未來H按揭計劃之息率及上限機制更趨完善，令H計劃擁有省息優勢的同時，更具備P按揭計劃的穩定性，帶動H按揭計劃之比重將進一步顯著上升。劉圓圓指出，本港低息的環境料將持續，令H計劃及P計劃之按揭息差持續，進一步有助鞏固H計劃的優勢，吸引新造按揭用家及轉按客戶選用。

(圖一)


(圖二)


(圖三)

管局最新調查數據顯示，1月份新批出住宅按揭貸款額扭轉連續6個月的跌勢，按月顯著上升22.3%，至295.51億元 (見圖一)，主要是受到二手住宅交投暢旺，帶動相關按揭貸款大增逾31%，達217.77億元。至於新取用住宅按揭貸款方面，仍未擺脫自去年10月份以來的調整局面，按月下調11.8%，至173.39億元 (見圖二)。

經絡按揭轉介首席經濟分析師劉圓圓表示，受到去年底及1月份二手住宅物業成交穩步增長帶動，令1月新批出按揭貸款大幅上揚，而一手住宅按揭貸款額則微增8%，主要是受到發展商去年底放緩推盤步伐影響，而預料2月份受到春節假期因素影響，新批以及新取用按揭貸款額均會出現調整，但春節長假過後，本港樓市及按揭旋即回復熱鬧，新盤價量齊升，預期3月份之新取用按揭貸款顯著回升，更隨發展商陸續推盤而繼續穩步增長。

至於按揭產品方面，拆息掛勾按揭計劃選用比重繼續創新高，1月份升至62.6% (見圖三)，穩居各類按揭產品之首。劉圓圓謂，隨著有大型銀行推出具競爭力的拆息掛勾按揭計劃，推動未來H按揭計劃之息率及上限機制更趨完善，令H計劃擁有省息優勢的同時，更具備P按揭計劃的穩定性，帶動H按揭計劃之比重將進一步顯著上升。劉圓圓指出，本港低息的環境料將持續，令H計劃及P計劃之按揭息差持續，進一步有助鞏固H計劃的優勢，吸引新造按揭用家及轉按客戶選用。

(圖一)


(圖二)


(圖三)

樓市交投氣氛日益熱鬧，銀行推出愈來愈具競爭力的按揭優惠以吸納生意。經絡按揭轉介首席經濟分析師劉圓圓表示，春節長假過後，樓市及按揭市場回復熱鬧，隨著今日有大型銀行首次推出具競爭力的拆息掛勾按揭計劃，將推動未來H按揭計劃之息率及上限機制更趨完善，令H計劃不但擁有省息的優勢，亦具備P按揭計劃的穩定性，未來更可望全面取代P按揭計劃，選用H按揭計劃之比重將進一步顯著上升。

劉圓圓指出，本港拆息由09年初至今一直徘徊低位(見圖一)，目前一個月HIBOR更跌至0.07%，令H計劃之實際按息不足1%，較P計劃明顯省息，同時，H計劃設有鎖定按息上限機制，現時H計劃之按息上限設於P-2.75%至P-2.8%，該等上限水平與一般P計劃之按息相若，換言之，現時之H計劃可謂是集結P計劃與H計劃之優勢，選用H計劃的供樓人士在享受省息好處的同時，亦同時享受極優惠的P減上限水平，令業主無懼拆息抽升令供款大增的風險。

劉圓圓謂，金管局數據顯示，選用H計劃之比例由09年初拾級而上，升至去年底的61.6%(見圖二)，惟比例仍未能媲美P計劃高峰時期的逾九成水平，主因之一是有大銀行一直未推H計劃，現隨著該行推出全期H+0.65%，上限P-2.5%(P=5%)的按揭計劃帶動，各銀行將更趨積極透過完善H計劃之優惠提升市佔率，包括完善現金回贈及罰息期等；另外，料大銀行的加入將有機會帶動大小銀行更積極爭取H計劃之市佔率，按息上限有機會進一步下調至更低水平，吸引更多新造按揭用家選用。同時，轉按業主之中，由P計劃轉至H計劃之比例亦由去年初的逾兩成，大幅上升至去年底之逾六成(見圖三)，反映H計劃之市場認受性與日俱增。總括上述各項因素，經絡預料未來H計劃有望完全取代P計劃。

(圖一)


(圖二)


(圖三)

踏入2010年，按揭市場持續熱鬧。經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，今年1月份本港銀行承做現樓共11,445宗，按月下調11%。現樓按揭市佔率由中銀(香港)連續5個月稱冠，市佔率擴至17.9%；恒生銀行連續3個月居次席，佔14.7%；渣打銀行蟬聯季軍位置，市佔率由去年9月份的5.1%，大幅上升至今年1月份的13.2%，升幅達8.1個百分點；匯豐銀行續居第4位，佔11.4%。上述四大銀行市佔率累計達57.2%，為09年6月以來的最大份額。

經絡按揭轉介研究部資料反映，近月市佔率持續上漲的銀行，主要是因為推出極具競爭力的省息HIBOR按揭計劃，以及「低息、高現金回贈」兼備的P按揭計劃，再者，有關銀行更加強與按揭仲介機構合作，拓展客源令市佔率持續上升。

此外，1月份現樓按揭市佔率第5至10位依次為，星展(香港)居第5位，佔4.8%；建行(亞洲)居第6位，佔3.6%；交通銀行躍升5級，至第7位，佔3.2%；大新銀行居第8位，佔2.8%；中信嘉華居第9位，佔2.7%；工行(亞洲)居第10位，佔2.6%。

樓花按揭渣打居首

經絡研究部資料顯示，受到發展商暫緩推盤活動影響，今年1月份樓花按揭大幅降至69宗，為08年10月以來的新低，1月份樓花按揭主要以來自富甲半山及峻弦，佔約一半。1月份樓花按揭由渣打銀行以26.1%之市佔率居首，中銀(香港)居第2位，佔14.5%；第3位恒生銀行，佔13%；第4位星展(香港)，佔7.2%；第5位匯豐銀行，佔5.8%。

金管局最新調查數據顯示，09年新取用按揭貸款額達1,993億元，較08年同期微增7.8%，按揭宗數達96,553宗，按年微升1.4%。經絡按揭轉介首席經濟分析師劉圓圓表示，去年首7個月受惠樓市交投愈趨熱鬧，帶動新取用按揭貸款額節節上升，由去年初的61億元，升至7月份的260億元，下半年表現平穩，平均維持於200億元以上，全年衝上97年後的新高，達1993億元；預期2010年升勢將持續，並進一步升至2,380億元。

劉圓圓預期，上半年低息環境將會持續，加上私人住宅落成量跌至1972年有紀錄以來新低，支持樓市穩健發展，按揭需求將持續殷切，今年可望繼09年後再創97後新高。劉圓圓指出，目前本港銀行體系的資金仍然相當充裕，暫時未見資金外流的跡象，故相信HIBOR將維持低企，料進一步推高拆息掛勾按揭計劃的選用比例，挑戰65%水平。

拆息按揭之比例料升至65%
金管局數據顯示，去年12月份H按揭計劃之選用比例，由11月份的56.6%，增加5個百分點突破六成，至61.6%，大幅超越最優惠利率為基準之按揭計劃達24.2個百分點。劉圓圓謂，H按揭計劃的吸引力勢不可擋，H按揭計劃不但具備即時省息的優勢，同時亦可兼享高達0.6%的現金回贈，難怪令置業人士趨之若鶩。

(圖一)


(圖二)


(圖三)

在低息因素帶動下，本港樓市交投氣氛持續熱鬧。經絡按揭轉介首席經濟分析師劉圓圓表示，根據經絡最新「20-30歲置業及按揭研究報告」，20至30歲於本港物業市場扮演日益重要之角色，其比重於02至09年一直維持於2至4成，受到目前有史以來最低息的因素及樓價趨升之預期帶動，預期今年20至30歲人士之置業比例將突破3成，成為支持本港樓市的中堅力量。

劉圓圓指出，20至30歲的年輕一族，財政能力開始獨立，加上踏入適婚年齡而產生置業、建立家庭的需要，政府統計處於09年中期人口統計報告之資料顯示，20至29歲男女總數達98.8萬人，佔全港人口14.1%，以當中3成計劃自置居所來計算，即有近30萬人有置業需要，這股新動力料對樓市產生強大的支持作用。

由經絡研究部02至09年數據顯示，20至30歲已置業的族群中，大部分是購置400萬元以下，且位於新界區的二手物業；09年之數據反映，這群業主承做按揭時，超過五成承做樓價70%或以下的按揭貸款，同時，愈來愈多的年輕業主傾向選用拆息(H)掛勾之按揭計劃。

劉圓圓預計，大部分20至30歲之置業人士按揭成數維持於七成或下，反映這群客戶借貸謹慎，手頭資金相對充裕，對按揭資訊之認知性及按揭服務要求亦較高，有助按揭市場長遠之穩健發展。

踏進2010年，按揭優惠愈趨多元化，令置業人士受惠。經絡按揭轉介夥拍中國工商銀行(亞洲)，為新造樓宇、二手物業及轉按業主，提供「首年一定發」按揭優惠，顧名思義，首年定息低至1.08%，其後按息低至P-3.15%，實際按息僅為2.1%，創全城同類按揭計劃新低水平。

 中國工商銀行（亞洲）按揭部副主管陳啟明表示，預料市場利率於下半年後會逐步提升，今年估計會有機會加0.25%至0.5%，定息的好處就在於指定期限內按揭利率維持固定，在加息週期來臨時，不受市場利率改變影響，以免失去預算。

陳啟明謂，「首年一定發」定息按揭計劃是迄今全城至低利率之定息計劃，該計劃由今日 (2010年1月7日) 起提供，名額有限，而客戶必須在3月底前提取按揭貸款，而貸款額只須達100萬元或以上就可以選擇該定息按揭計劃。

 經絡按揭轉介高級首席副總裁張顥曦表示，為配合置業人士的不同需要，經絡聯同工銀亞洲推出首年定息1.08%，為全城最低定息水平，其後全期按息P-3.15%亦相當具競爭力，以貸款額300萬元、還款期25年計算，「首年一定發」按揭優惠較一般全期P-3.15%之按揭計劃，首年即可節省$17,364供款，全期減少利息開支高達$33,760 (詳見下表)。張顥曦指出，今年息口相對穩定，上半年加息機會少，下半年息率急升機會亦不大，相信銀行會繼續願意以較低的按息吸納生意。

供款概況比較

上述個案以按揭貸款額300萬元，還款期25年，P為5.25%計算。
一切條款及細則以銀行最後批核為準

經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，2009年本港銀行現樓按揭市佔率由匯豐銀行繼06年後再度重登榜首位置，以19,848宗，穩佔市場17.8%稱冠；07及08年蟬聯稱冠的中銀香港，則以18,494宗、市佔率16.6%，退居次席；恒生銀行連續4年居第3位，市佔率12.5%；渣打銀行以9.2%市佔率，居第4位。由經絡按揭轉介數據可見，匯豐銀行之按揭市佔率於09年初曾一度大幅跑贏對手，去年共6個月稱冠，令其優勢得以持續，進而全年成功奪標。

2009年本港銀行一共承做現樓按揭111,282宗，較2008年下調18%。09年上述四大銀行承做現樓按揭62,405宗，佔56.1%，反映四大銀行優勢持續，佔逾半市場份額。中小型銀行方面，表現尤為突出的，是工行(亞洲)，由08年的第14位躍升5級，至09年的第9位，市佔率亦擴大至2.7%。

經絡按揭轉介研究部數據反映，09年現樓按揭市佔率錄得較顯著增長的銀行，主要受惠於積極推出HIBOR按揭計劃，發揮明顯的競爭優勢，從而成功爭取不少客戶，預期未來HIBOR省息優勢持續，料繼續成為銀行未來拓展按揭市場的主要賣點，提供HIBOR計劃之銀行市佔率也將有望上升。

2009年現樓按揭市佔率第5至10位依次為：第5位東亞銀行，佔5.4 %；第6位星展香港，佔4.5%；第7位建行亞洲，佔4.3%；第8位永亨銀行，佔2.9%；第9位工行亞洲，佔2.7%；第10位大新銀行，佔2.5%。

12月現樓按揭中銀香港居首
09年12月份本港銀行承做現樓按揭達12,930宗；首5位排名依次為：中銀香港以15.8%市佔率，佔據首位，按揭宗數達2,042宗；恒生銀行以1,990宗，市佔率15.4%居第二位；第3位為渣打銀行，佔12.9%，1,668宗；第4位匯豐銀行，佔12.3%，1,586宗；第5位星展香港，佔4.7%，611宗。

2009年十大銀行現樓按揭市佔率及宗數

2009年12月及11月十大銀行現樓按揭市場佔有率

樓花按揭中銀居首

經絡研究部資料顯示，2009年樓花按揭達6,911宗，遠較去年2,400宗多出1.88倍，去年樓花按揭以來自銀湖天峰、領都、栢慧豪廷、翹翠峰及御龍山為主，佔比高達56.9%，共3,932宗。09年樓花按揭由中銀香港以19.7%之市佔率居首，恒生銀行居第2位，佔18%；第3位渣打銀行，佔17.3%；第4位匯豐銀行，佔14%；第5位東亞銀行，佔6.3%。

2009年十大銀行樓花按揭市佔率及宗數

(圖一)


(圖二)

踏入2010年，本港低息情況持續，利好物業市場發展。美聯物業、經絡按揭轉介及星展銀行攜手，為新造樓宇、二手物業及轉按業主，提供「置安心」按揭優惠，包括贈送高達$6,888入伙大利是、高達0.5%現金回贈，以及獲豁免首年家居保險費；同時，全期按息低至H+0.7%，鎖定上限P-2.75%，令業主盡享低息、高回贈及免首年家居保險費等多重的優惠。

星展銀行存款及有抵押貸款高級副總裁鍾少權表示，星展銀行透徹了解不同客戶置業的需要，特別與美聯物業及經絡按揭轉介攜手推出「置安心」按揭計劃。「置安心」按揭計劃備有「追蹤低息」優點，自動將同業拆息(H)+0.7% p.a. 及星展銀行最優惠利率(P)-2.75% p.a. 比較，於每個利率鎖定日為客戶自動追蹤最低者作按揭息率。利率鎖定期為1、3、6、12 至長達60 個月。此計劃同時提供豁免首年「家居財物保障」保費 (價值高達港幣2,760元) 及高達港幣6,888元之新居入伙利是。

「置安心」按揭計劃適用於新造樓宇、二手及轉按，按揭成數高達95%。客戶須於2010 年3 月31 日或以前提取按揭貸款及按揭貸款額須達港幣200萬元或以上。